CAA schließt 750-Millionen-Dollar-Deal für ICM-Partner ab und konsolidiert große Agenturlandschaft

Die Landschaft der Talentagenturen änderte sich am Donnerstag, als die Creative Artists Agency (CAA) einen 750-Millionen-Dollar-Deal mit ICM Partners abschloss.

Mit der Übernahme hat CAA nun eine überragende Präsenz in Hollywood, mit einer Liste von Stars und Content-Erstellern, die sich von Film über Fernsehen, Musik, Theater und darüber hinaus erstreckt. Der Deal macht CAA auch zur größten Talentagentur der Welt.

Die Übernahme von ICM Partners ließ lange auf sich warten. CAA und ICM waren seit mehreren Monaten in Verhandlungen, und der Deal markiert eine große Konsolidierung in der Landschaft der Talentagenturen. Die Kombination von CAA und ICM verschafft der Agentur eine beachtliche Kundenliste, darunter so große Hollywoodstars wie Tom Cruise, Jennifer Lawrence und Angelina Jolie.

'Dies ist ein massiver Deal, der die Landschaft der großen Agenturen weiter konsolidieren wird. Es ist ein interessanter Schritt für CAA, die seit einigen Monaten in Gesprächen über die Übernahme von ICM ist.' - @der schlagende Schlagzeuger

Die Übernahme von ICM durch CAA signalisiert das Ende des goldenen Zeitalters der Hollywood-Talentagenturen. Die vier großen Agenturen CAA, ICM, William Morris Endeavour (WME) und UTA sind seit Jahren in einen Kampf verwickelt, und mit der Übernahme von ICM hat sich CAA schließlich als unangefochtener Marktführer herauskristallisiert.

Die CAA-ICM-Fusion ändert auch das Spielfeld für andere Agenturen. Da die großen Vier jetzt konsolidiert sind, könnten kleinere Agenturen Schwierigkeiten haben, sich zu behaupten, und könnten in den kommenden Monaten eine Umstrukturierung erleben.

  Von links nach rechts: Richard Lovett, Bryan Lourd, Chris Silbermann

Richard Lovett und Bryan Lourd von CAA, Chris Silbermann von ICM

In einem Schritt, der die Landschaft der Hollywood-Talentagenturen in drei Hauptakteure konsolidiert, CAA hat seine Übernahme abgeschlossen ICM Partner, sagten die Unternehmen.

CAA, angeführt von Bryan Lourd, Kevin Huvane und Richard Lovett, und ICM, angeführt von Chris Silbermann, stellten den Deal erstmals im September vor und sagten, dass „ICM eines der besten Vertretungsunternehmen ist, das es je gab“.

Der Abschluss der Transaktion folgt einem langwierigen Überprüfungsprozess durch das Justizministerium, das kartellrechtliche Bedenken untersuchte. Trotz einer genauen Prüfung durch die Aufsichtsbehörden wurde die Übernahme schließlich abgeschlossen.

Eine Quelle, die mit den Begriffen vertraut ist, erzählt Der Hollywood-Reporter dass ICM bei der Transaktion einen Wert von 750 Millionen US-Dollar hatte, was dem kombinierten Unternehmen einen Pro-forma-Unternehmenswert von 5 Milliarden US-Dollar bescherte. Laut CAA wird das kombinierte Unternehmen etwa 3.200 Mitarbeiter in 25 Ländern haben. 425 ICM-Mitarbeiter werden CAA beitreten, 105 werden voraussichtlich entlassen.

„Der heutige Tag markiert ein neues Kapitel in der Geschichte unseres Unternehmens und positioniert uns besser denn je, um vielen der weltweit herausragenden Künstlern, Sportlern, Vordenkern, Marken und Organisationen in den Bereichen Unterhaltung, Sport und Kultur außergewöhnliche Möglichkeiten zu bieten“, sagte Huvane , Lourd und Lovett in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir freuen uns sehr, unsere neuen ICM-Kollegen bei CAA willkommen zu heißen, und freuen uns darauf, ihre Expertise, Beziehungen und Ressourcen mit denen unserer Agenten und Führungskräfte auf der ganzen Welt zu kombinieren.“

„Der Zusammenschluss mit der Best-in-Class-Agentur zum Aufbau eines noch größeren Vertretungsunternehmens für unsere Kunden und unsere Kollegen ist der zentrale strategische Grund für diesen Schritt“, fügten Silbermann und Ted Chervin von ICM in einer Erklärung hinzu. „Wir könnten nicht enthusiastischer in unsere gemeinsame Zukunft blicken und sind voller Energie von der anspruchsvollen, zukunftsorientierten Vertretung, die wir unseren Kunden bieten. Das ist der ideale nächste Schritt für unsere Unternehmen.“

Mit ICM rüstet CAA auf, um mit einer erwerbenden UTA sowie dem börsennotierten Endeavour, Eigentümer von WME, zu konkurrieren. Der Deal ist der größte Kauf einer Talentagentur, seit WME 2014 das Sport- und Modeunternehmen IMG für über 2 Milliarden US-Dollar übernommen hat.

Innerhalb des ICM herrscht bei einigen ein Gefühl der Erleichterung. Die Agentur musste den Sumpf eines Deals ertragen, der sich hin und her zog, unter einer niedrigen Moral litt und sah, wie Kollegen und Kunden das Schiff verließen. „Du steckst in den vielen Stadien der Trauer fest und siehst, wie Menschen Höhen und Tiefen durchmachen“, bemerkt ein Partner THR . „Aber an diesem Punkt sind die Leute aufgeregt.“ Ein anderer Agentur-Insider bemerkt, dass die anhaltende Akquisition eine Ablenkung war, die endlich verschwinden wird. „Das hat lange gedauert“, seufzt diese Person.

Die Fusion bringt ICM-Kunden wie Shonda Rhimes, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Chris Rock und Vince Gilligan in die Gruppe mit CAA-Namen wie Tom Hanks, Steven Spielberg, Reese Witherspoon, George Clooney, Brad Pitt, Scarlett Johansson und Henry Vergoldung.

Als der ursprüngliche CAA-ICM-Deal bekannt gegeben wurde, warben die Agenturen damit, dass die Buchabteilung von ICM mit dem Film- und TV-Fokus von CAA kombiniert werden könnte, was dem kombinierten Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würde. Und die im Oktober 2020 übernommene ICM-Sparte Stellar Sports mit Sitz in Großbritannien baut CAA im Bereich der Sportvertretung weiter aus.

Die Konsolidierung wirft aber auch neue Fragen auf. Zunächst einmal wird es wahrscheinlich zu „Synergien“ im Unternehmen führen, was häufig Entlassungen und Abgänge in bestimmten Bereichen bedeutet. Einige Agenten werden wahrscheinlich woanders grünere Weiden suchen, während Boutique-Talentagenturen die Fusion möglicherweise auch so sehen eine Gelegenheit zu versuchen, Agenten und Kunden abzuwerben, von denen einige – darunter Agenten, die John Cena, John Cusack, John Woo und andere repräsentieren – dies getan haben links ICM, während die Fusion geprüft wurde.

Die beiden Agenturen, die Nachbarn in Century City sind, werden Büroflächen konsolidieren, „sobald es die Zeit erlaubt“, sagte Lovett zuvor THR . CAA unterzeichnete a neuer Mietvertrag für ihr aktuelles Bürogebäude „Death Star“ im vergangenen Juli, aber die Agentur plant, ab 2026 in ein 37-stöckiges Geschäftshochhaus in der Nähe zu ziehen.

Hollywood hat sich wie andere Branchen konsolidiert, da Technologiegiganten in den Raum vorgedrungen sind und riesige Geldsummen ausgegeben haben, um ihre Streaming-Infrastruktur und -Angebote zu erweitern.

Die alte Garde der traditionellen Medienunternehmen hat sich gegen Apple und Amazon gewehrt, indem sie größer geworden ist. Discovery und WarnerMedia von AT&T schlossen im April offiziell ihre 43-Milliarden-Dollar-Megafusion ab und gründeten den monolithischen Unterhaltungsgiganten Warner Bros. Discovery. Der langjährige CEO von Discovery, David Zaslav, hat den Deal als Gelegenheit positioniert, es mit Disney und Netflix im Streaming aufzunehmen.

Inmitten einer Rekordkonsolidierung in praktisch jeder Branche schnappten sich größere Unternehmen wie CAA und Amazon kleinere Konkurrenten, die sich angreifbar fühlten. (Der CAA-Rivale UTA war ebenfalls auf Akquisitionsjagd und hat allein im Juni die britische Lit- und Talentagentur Curtis Brown Group und das Datenunternehmen Mediahound übernommen.)

Die Fusion erfolgt auch, da TPG, der Private-Equity-Riese, der die Mehrheit an CAA besitzt, seit seinem Börsengang im Januar weiterhin einige schwierige Monate übersteht. (Sein Rivale, die von Ari Emanuel geführte Endeavour, ging im vergangenen April an die Börse.) Die TPG-Aktie ist seit ihrem Börsengang um 30 Prozent gefallen. Unterdessen kursieren weiterhin Gerüchte, dass CAA als eigene Aktiengesellschaft ausgegliedert wird, obwohl ein solcher Schritt nicht unmittelbar bevorsteht.

Endeavour, dem unter anderem WME und UFC gehören, hat derzeit eine Marktkapitalisierung von etwa 10 Milliarden US-Dollar.

Seit der ICM-Deal im vergangenen Jahr erstmals bekannt gegeben wurde, hat CAA mehrere zusätzliche Schritte unternommen, um sein Geschäft zu stärken. Im April erwarb die Agentur das vollständige Eigentum an der CAA-GBG Global Brand Management Group, einem 2016 gegründeten Joint Venture, und benannte es in CAA Brand Management um, wodurch die Agentur eine direkte Rolle bei der Verwaltung von Markenerweiterungs- und Lizenzprogrammen für Kunden wie Coca-Cola erhielt , Budweiser und Netflix.

Hollywoods Gewerkschaften stehen einer Konsolidierung auf der Agenturseite skeptisch gegenüber. Während die Writers Guild of America West vor dem Abschluss öffentlich nichts über den CAA-ICM-Deal gesagt hatte, hat die Schriftstellergewerkschaft im letzten Jahr ihren Widerstand gegen Megafusionen im Allgemeinen verstärkt.

Im Dezember 2021 wurde die Schriftstellergewerkschaft entlassen ein Bericht Untersuchung der „gebrochenen Versprechen“ und „Fehler“, die durch die jüngsten großen Medienfusionen ausgelöst wurden, und im April Adam Conover, Vorstandsmitglied von WGA West gesprochen bei einer Anhörung der Federal Trade Commission und des Justizministeriums, wo Das G-Wort Der Schöpfer sagte, Megafusionen hätten den Unterhaltungsarbeitern „enormen Schaden zugefügt“. In diesem Jahr hat sich die Gewerkschaft gegen die Übernahme von Studio MGM durch Amazon ausgesprochen, wie eine Quelle mitteilte THR die die Gilde hat Bedenken hatte über den CAA-ICM-Deal.

„Unser vielfältiges Spektrum an Kunden, die ein großes globales Publikum unterhalten und inspirieren, war noch nie so gefragt, noch waren ihre Möglichkeiten größer“, sagten Huvane, Lourd und Lovett in der gemeinsamen Erklärung. „Mit der heutigen Aufnahme unserer neuen Kollegen sind die Möglichkeiten, Kunden beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen, grenzenlos.“

Allen & Company LLC fungierte als Finanzberater für CAA, mit Wachtell Lipton als Rechtsberater, und Lazard fungierte als Finanzberater für ICM, wobei Sheppard Mullin und Davis Polk & Wardwell als Rechtsberater fungierten.

Borys Kit, Winston Cho und Katie Kilkenny trugen zur Berichterstattung bei.

FAQ

  • F: Was war der Deal? A: Der Deal war eine Konsolidierung der großen Agenturlandschaft im Wert von 750 Millionen US-Dollar, wobei CAA ICM Partners erwarb.
  • F: Was bedeutet das für die Branche? A: Das bedeutet, dass CAA eine immense Präsenz in der Medien- und Unterhaltungsindustrie haben wird, was es zu einer wichtigen Kraft auf dem Markt macht.
  • F: Welche Auswirkungen wird dies auf die anderen Agenturen haben? A: Andere Agenturen werden wahrscheinlich ihre Strategien anpassen müssen, um in der neuen Landschaft wettbewerbsfähig zu bleiben.
  • F: Was bedeutet das für ICM-Partner? A: ICM Partners wird nun Teil von CAA und kann die Ressourcen und Reichweite von CAA in der Branche nutzen.

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